15.11.2012

Nova emisija evroobveznica Republike Srbije, iznos emisije: USD 750 miliona; kupon: 5,25%; ročnost: 5 godina; obveznice dospevaju: 21. novembra 2017. godine.

Posle uspešnog reotvaranja evroobveznica (Republika Srbija 7,25% obveznice dospevaju septembra 2021.) na kraju septembra 2012. godine, Republika Srbija se vratila na međunarodno tržište dužničkih instrumenata sa novom emisijom petogodišnjih evroobveznica u iznosu od USD 750 miliona.

Transakcija je najavljena u inicijalnom iznosu od USD 500 miliona sa indikativnim prinosom od 5,625%. Međutim, veliko interesovanje predvođeno investitorima iz Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva doprinelo je da ukupna tražnja, koju je predstavilo preko 160 investitora širom sveta, bude na nivou od USD 3,7 milijardi, što je omogućilo da se poveća emisija na USD 750 miliona pо stopi prinosa od 5,45%.

Transakcija je distribuirana prvenstveno investitorima iz Sjedinjenih Država (60%), zatim iz Ujedinjenog Kraljevstva (19%) i Evrope (21%). U transakciji su većinski učestvovali investicioni fondovi, banke i drugi investitori.

U transakciji su kao lead-managers i bookrunners učestvovali HSBC Bank, Deutsche Bank i VTB Capital.